汽车后市场的行业现状与分析2023-汽车后市场的行业现状与分析2023

1.汽车行业的现状分析

2.中国二手乘用车市场运行特征分析及未来发展趋势展望

3.汽车后市场制动/传动领域企业“开战”2023

汽车行业的现状分析

中国汽车行业发展现状

1、中国汽车行业产销量分析

2012-2017年，我国汽车产量一直保持上升的趋势，2012年以后，我国汽车产量由高速增长进入波动增长阶段，汽车制造行业进入结构升级和可持续发展的阶段。2017年，我国汽车产量为2901.54万辆，同比增长3.19%;销量为2887.9万辆，同比增长3.0%，均达到近年最高值。2018年以来，一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响，另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦以及消费信心等因素的影响，我国汽车产销量开始逐年下降。2020年全球遭遇疫情，上半年汽车行业受到冲击，全年总计汽车产量为2532.5万辆，同比下降1.37%;销量为2531.1万辆，同比下降1.78%。

2021年，汽车产销分别达到2608.2万辆 和2627.5万辆，比2020年分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降局面。2022年1-11月，中国汽车累计产销量分别为2462.8万辆和2430.2万辆，同别增长6.1%和3.3%。

2、中国汽车销售产品结构分析

据中国汽车工业协会统计数据显示，2012-2021年，我国乘用车占汽车总销量的比重整体呈上升趋势。2016年，我国乘用车占汽车总销量的比重约为87%，达到近些年最大值，随着乘用车市场占有率出现连续下滑，2021年，我国乘用车销售量占汽车总销量比重为81.76%。2022年1-11月，乘用车占汽车总销量的比重达87.61%。

2012-2021年，我国商用车占汽车总销量的比重整体呈下降趋势。2012年，商用车占汽车总销量的比重约为19.7%，2016年，商用车占汽车总销量的比重为13%，较2009年下降6.7个百分点;随后商用车市场份额有所回升，2021年商用车占汽车总销量比重为18.24%。2022年1-11月，商用车占汽车总销量比重为12.39%。

3、中国乘用车产销量分析

2017年以来，购置税优惠减免造成产量及销量增长乏力。2018年，中国乘用车市场首次出现产销双双负增长。2020年受疫情影响，我国全年乘用车实现产量1999.4万辆，同比下降6.4%;实现销量2017.8万辆，同比下降5.9%。

2021年，中国乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，比2020年分别增长7.1%和6.5%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势。2022年1-11月，中国乘用车产销分别完成2170.2万辆和2129.2万辆，同别增长14.7%和11.5%，累计增速放缓。

4、中国商用车产销量分析

2012-2015年商用车市场一直比较低迷，累计销量同比负增长。虽然2014年9月以来国家稳增长政策效果显现，有助于商用车走出低谷。9月商用车环比增长明显，但同比仍然负增长。10月份、11月份商用车月度销量实现同比正增长。虽然在2014年，同比增速开始回升，但是到了2015年，出现了较大幅度的下滑。

2016-2020年，商用车市场回春，2016年商用车产量为369.8万辆、销售量为365.1万辆，同别增长8.0%和5.8%。2020年，商用车市场累计产量为523.1万辆、销售量为513.3万辆，同别增长20%和18.7%。在疫情的影响和汽车整体及乘用车产销同步下滑的情况下，实现了大幅的增长。

2021年，中国商用车累计产销量分别为467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。2022年1-11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。

5、中国汽车保有量分析

2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆;新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。

截至2022年11月底，全国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆;机动车驾驶人数量超过5亿人，其中汽车驾驶人达到4.63亿人。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》

中国二手乘用车市场运行特征分析及未来发展趋势展望

导?读

近年来在新车市场消费动力偏弱的同时，二手乘用车市场正在蓬勃发展。过去三年，二手乘用车年均复合增长率高于13%。如此高增长的放量市场，已逐渐成为汽车厂商的必争之地。二手车交易增长的主要动因，是政策环境的日益改善、电商平台的快速发展、消费者对二手车的心态逐渐开放。二手车市场的蓬勃发展，进一步印证了存量市场的兴起。本文聚焦我国二手乘用车市场现阶段运行主要特征，展望行业未来发展方向，为相关企业、机构提供参考。

一、市场发展现状分析

1、全国二手车交易规模稳步提升

受政策刺激、市场引导、消费者观念转变等多重因素影响，我国二手乘用车市场整体交易规模快速增长，经过2016-2019年二手车市场的高速发展，二手车与新车交易之比由0.3∶1提升至0.6∶1，析出率由5.3%提升至6.2%。2019年全国二手乘用车累计交易1309万辆，同比增长11.3%。受疫情和春节的影响，2020年1-2月二手乘用车交易210万辆，同比下降6.4%。（见图1）

据中汽数据有限公司二手车交易数据显示，2019年我国二手车首次交易时车龄集中于2-6年，占总交易的44.4%，车龄为2-4年时交易达到高峰，占23.6%。二手车首次交易时间呈逐年推迟的趋势，2016-2019年，平均交易时车龄由6.2年推迟至6.7年，8年以上交易时车龄由21.5%上升至28.6%。一方面，受经济市场大环境影响，消费者持币观望，推迟车辆置换；另一方面，在我国制造业成熟的背景下，汽车“耐用消费品”属性凸显。

2019年二手车多次交易的比例提升，经历两次及以上交易的二手车占32.7%，同比上年提升2.1个百分点。第二次交易时车龄集中于6-10年，占48.4%，交易高峰出现在7-9年车龄，占比25.5%。第三次交易时车龄大多处于7-11年，占比53.0%，高峰为8-10年，占比29.5%。相关行业参与者可根据车龄特征规划收车目标，从而掌握更多二手车车源。（见图2）

从排放水平上看，国四是现阶段二手乘用车市场交易主力车型，占比达到52.6%，国四及以下排放的二手车份额持续降低。国五由于2017年在全国范围执行，目前车况较好，交易占比仍将持续提升。今年7月国六排放标准的全面落地将推动国四及以下排放水平二手车向东北部、西部等排放要求宽松区域流转。（见图3）

从车型类别来看，现阶段我国二手车交易以轿车为主，但其份额逐年下滑，SUV、MPV份额持续上升。二手车交易数据显示，2019年轿车市占率下滑1.6个百分点，降为66.3%；在消费升级的背景下，受保有量传导，SUV在二手车市场的表现持续强势，市场份额继续攀升，相比2018年提高2.4个百分点，市占率达到17.8%；MPV符合家用、商用多种出行场景需求，份额微增0.5个百分点，市占率为7.4%；交叉型乘用车的部分使用场景已被SUV和MPV替代，延续低迷态势，市场份额下滑1.4个百分点，降为8.5%。2020年1-2月SUV市占份额继续提升1.4个百分点，交叉型乘用车占比下滑1.4%。（见图4）

1、跨省流转比例持续上升

随着二手车限迁政策的逐步放开，二手车电商平台的加速渗透，二手车跨省交易持续增长。2019年，二手车跨省交易比例达到17.5%，相比2016年解除限迁之初提升4.6个百分点。跨省交易量规模也迅速攀升，同比增速始终高于整体市场，2019年省份间流转二手车达到228.6万辆，同比增长21.2%。2020年1-2月受疫情影响跨省流转比例和交易量均下滑。（见图5、6）

从省份流转来看，全国二手车流向的总体趋势为东部城市车源向北部、中西部城市输出，一线城市车源向二三线城市输出。二手车迁出最活跃的区域是北京、江浙沪以及广东、天津等省市，其中北京迁出量最大，2019年净迁出29.5万辆，迁出车辆主要流向内蒙古和东三省的三四线城市，如赤峰、呼和浩特、松原等地。山东、广西、辽宁以及内蒙、新疆是二手车迁入大省，其中山东迁入量最大，2019年净迁入28.5万辆，迁入的二手车主要来源于北京、上海、天津等实行限购地区以及东部一二线城市。（见图7、8）

1、政策利好，二手车经销商盈利能力被激发

近期院常务会议释放利好信号，提出“对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税”，现行二手车增值税政策是按照二手车销售额全额的2.0%缴纳，若按照平均交易价格6.27万元估算，二手车的单车利润将提升1000元左右，将有效刺激经销商开展二手车业务的积极性。目前，我国经销商4S店收车模式在二手车交易量中的占比仅为12.0%，降税后将有更多经销商从佣金模式转向收车模式。另外，税率降低将放大二手车价格优势，部分取代中低端新车的市场需求，推动汽车市场往中高端发展，实现产业结构升级。同时，二手车交易的盘活将带动金融保险、整备翻新、装饰美容等关联产业发展。

2、三四线城市二手车交易增速放缓，一二线城市异地流入增长快

2016年国五升级后带来了二手车市场的爆发式增长，尤其是三四线城市，大量的一二线城市车源流入，形成了较高的交易规模基数，政策影响消退后，市场逐步恢复平稳，交易量增速放缓。（见图9）

数据显示，2019年二手车交易量Top20品牌中，自主、日系、德系、美系、韩系品牌分别占6席、5席、4席、3席、2席。大众以162万的交易量和高于12.0%的市占率领跑二手车市场，五菱、丰田、本田和别克品牌在其之后，交易量65万-84万不等，市占率在5.0%-6.4%之间。

从品牌竞争矩阵来看，“潜力期”品牌分布较为密集，且整体偏向中高端档次，传递高端、性能好、驾驶乐趣高等符合当下消费者需求升级的品牌形象，品牌形象与价值主张清晰是取得高交易增速的主要原因。位于“开拓期”品牌的共同痛点在于缺乏代表性的、可持续产生良好口碑的明星产品，稳固的口碑和延续迭代的产品是赢得二手车市场消费者信赖的关键。（见图10）

4、疫情加速经销商数字化转型

本次疫情间接推动了二手车行业的线上数字化发展。线上导流、VR看车、远程检测、在线拍卖、电话邀约等一系列手段将以往购车面对面交涉的情景全部转移至线上完成。伴随线上数字化的推进，传统粗放型二手车经营模式已显出弊端，企业需引入“数字化经营管理”推动基于数据的实时、深度分析，赋能精细化运营，针对车源、库存、物流、跨区域溢价、客户定位等企业经营中的各环节运用数据力量，提升经营策略规划科学性，掌握行业主动权。短期看，二手车企业所面临的车源不足问题可借助数字化得到缓解；长期看，数字化是企业推进精准获客、精益运营的关键手段，是打造新一轮二手车企业核心竞争力的利器。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

汽车后市场制动/传动领域企业“开战”2023

展会特辑 | 聊市场、追机遇，汽车后市场制动/传动领域企业“开战”2023

作者｜虹?月

2月中旬，汽车后市场迎来了法兰克福汽配展-深圳展，作为疫情开放后的第一场展会，深圳展备受瞩目，参展商达到了3000多家，参观人流量日均近万。汽配圈编辑部也派出团队进行现场访、报道。以下为制动、传动领域的部分参展企业的访记录，分享对当前市场行情及今年发展规划的看法和策略。（以下企业排名不分先后）

方意股份：

越是经济低潮的时候，后市场越发蓬勃

方意股份董事长宦传方向汽车后市场展示了一家中外合资企业在近几年的发展情况，方意成立已有11年，制动产品以来自意大利的技术为基础，在此基础上，糅合在国内以及海外市场的多年实际运营经验进行改进，尤其是在生产制造的技术和设备改造方面，目前用了行业内最先进的制造设备，保证了产品高品质和生产的稳定性。

2023年是汽车后市场复苏的一年，各企业积极发力，方意也不例外，宦传方分享：“今年，我们将从原来的刹车片行业往前进一步，进入到汽车制动器行业，并且是进入到国内以主机配套为主的行业里。目前我们已经取得了一定的成绩，获得了国内几款车的主机配套项目和制动器总成项目。为了满足这些主机配套项目的生产需求，今年4月份，公司将动工建造一个占地50亩的，全自动化的工厂，专门生产主机配套产品。在后市场方面，公司正在开拓新产品，加大力度推出新配方、新制造工艺。目前已经研发出了一些高端配方，比如针对宝马、奔驰、宾利、劳斯莱斯等车型的，这些配方能实现质量稳定、性能优秀的产品。

访进入尾声时，宦传方给汽车后市场带来了一个独具见地的观点，他说：“在当前国际形势以及整个经济状态都不好的状况之下，我相信汽车配件的后市场是逆势上行的。因为经济不好，新车消费就会变低，而旧车的维修保养就会相应增加，总的来讲，以我多年从业经验，越是经济低潮的时候，汽车后市场越发蓬勃。”他也勉励汽车后市场同仁：我相信2023年，我们方意以及所有的汽车配件行业的同行们，一定会走出低谷！

衡水众成摩擦材料有限公司：

市场回暖，全力以赴；提升工艺、加强品宣

衡水众成摩擦材料有限公司销售部部长康培勇娓娓道来，展示了一家创立于北方的企业一路走来的成绩。衡水众成成立于2001年，专业生产汽车刹车片，提供生产、销售、研发服务。二十二年走来，获得市场与经销商的高度认可，目前公司成为刹车片国家标准的起草单位、摩擦材料协会的会员单位、河北省刹车片检测中心驻地、高新企业。目前公司的产品线现在主要集中在两条，一是风力发电机的刹车片，它具有耐900度高温的特性，为全国领先水平；二是乘用车刹车片，有盘式、鼓式和手刹三种，型号齐全。经过20多年的沉淀，衡水众成在全国拥有200多家经销商，品牌的知名度，市场的认可度和占有率、以及品牌影响力都在逐年提高。

面对未来发展，康培勇认为：疫情放开，市场回暖，应该抓住时机全力以赴。他介绍，为了迎接2023年，公司取了多项举措。从生产层面，推出了无金属陶瓷配方——立顿系列，以满足市场需求；在生产工艺上，公司正逐步用全自动化替代传统生产，以提高生产效率和产品品质的稳定性。从品牌宣传层面，公司今年将更多地参与各地的展会和行业内的各种活动，增加品牌的露出，加大品牌宣传力度。同时，公司将协助经销商、修理厂等，进行品牌推广，提升品牌的认可度和知名度。

山东昶旭汽车配件有限公司：

以高新技术专利产品开拓市场

国内汽车后市场制动器领域已有三、四十年的发展历史，当下处于产品差异化小、市场竞争激烈的局面。在此背景下，一家公司欲打开发展速度和规模，往往在产品创新上做功，而发展信心也至关重要。山东昶旭汽配有限公司就是这样一家公司，销售总监李成治信心满满地介绍：“昶旭汽配成立于2007年，是一家集资本、产业结构多元化企业，公司主要生产汽车盘式刹车片，汽车鼓式刹车片以及重型刹车蹄，在摩擦材料核心技术研发领域拥有多项发明专利和实用新型专利。面对激烈的市场竞争，公司正是以高新技术专利产品脱颖而出，现在已成为中国重汽、陕汽、陕汽德龙、青岛一汽等指定合格配套供应商。公司也成为国家级高新技术企业、中国摩擦与密封材料协会员单位。”

李成治对公司的优势作进一步解释，公司的产品优势主要集中在陶瓷配方和生产工艺上，生产工艺是100%等比热压工艺。另外，产品新型号开发速度也很快，并且性价比很高。就小型车刹车片而言，公司是从2015年开始生产，由于高性价比，目前市场占有率很好，销售网点遍布全国。

山东昶旭对2023年有着清晰、准确的发展策略，公司根据去年在试点门店试验出的成功经验，总结出针对当地代理商的帮扶政策，2023年将大力执行该帮扶政策，帮助各地代理商更快、更好地打开当地市场，并力争把市场份额做到最大。此外，针对长远发展，山东昶旭部署了进军新能源汽车领域的。

李成治介绍，公司从2022年开始生产新能源全系列产品——碳陶环保刹车片，2023年准备上市。碳陶刹车片是高端产品，用高科技材料——碳纤维增强碳化硅基复合材料制作而成。这种刹车片在2000年才开始进入市场，但由于价格较高，受众面并没打开。而随着新能源汽车的发展，碳陶刹车片迎来了市场机会。李成治详细解释：“碳陶刹车片对高科技材料的使用彻底颠覆了传统的刹车片技术，与传统的灰铸刹车片相比，碳陶刹车片的重量减轻了约50%，适合新能源汽车轻量化需求。它的显著优点还有：刹车反应速度提高且制动衰减降低、热稳定性高、无热震动、踏板感觉极为舒适、操控性能提升、抗磨损性高、几乎不会产生灰尘等，毫无疑问，这些优点跟新能源汽车最搭。”

展望未来，山东昶旭无疑将会以优秀的创新能力和高效的执行力，在制动器领域发展得越来越好。

衡水通达制动材料有限公司：

延续工匠精神，持续创新发展

在经历了三年疫情之后，衡水通达制动材料有限公司的总经理于文虎对企业发展有了更深刻的体会，他沉着地说：“通达制动至今已有近20年的发展历史，经历了各种风雨，也见证了模块材料从半金属到陶瓷、到陶碳的发展过程。这一场大疫越发显示，在变幻莫测的外部环境和日新月异的行业发展之下，企业必须持续创新才能发展长远。”

如何做到创新？通达制动给出的答案是：延续通达的工匠精神，紧随市场需求，一直发展下去。在此信念下，可以看到公司多年来以汽车盘式刹车片和鼓式刹车片为主要产品，同时兼营钢背、蹄铁、附件，向国内和欧美市场同步发力。目前拥有健全的产品体系，2000多个品种，涵盖了所有家用车型号，包括皮卡车运营。同时，公司与国内外科研机构建立了长期的科研协作关系，拥有过硬的研发能力，技术水平达到国内先进水平。

2023年通达制动更有一个大动作，启动建设新工厂，目前新工厂正在建设中，建筑面积约130亩，建成后生产车间面积将达到52000平，办公车间5500平左右，整体的形象和产量都会都有大的质的提升。面对更长远的未来，于文虎说：“未来的中国市场以及国际市场刹车片整体市场情况是比较乐观的，公司会始终秉持工匠精神，为市场带来制动性能稳定、耐磨性好、无噪音、无污染等优点的高质量产品。”

上海唯雅诺贸易有限公司：

着眼国际业务，以新能源领域布局未来

过去三年，国内外对疫情的管控造成了不少国际业务的停滞，包括业务沟通不顺畅、发货受限制等等。上海唯雅诺贸易有限公司董事长李亚军对此也深有感触，他说：“上海唯雅诺贸易有限公司有两大业务部门，一是奔驰商务车威霆、V260全国最大的渠道商，经营奔驰商务车全车件进口批发业务，二是平和法雷奥离合器的华东、华南代理公司，平和法雷奥是韩国平和与法国法雷奥合资的一家离合器企业，在全球离合器市场是数一数二的品牌，主要为各个主机厂提供OE业务，上海唯雅诺负责的中国全国的售后业务和部分出口业务。从疫情开始到上海疫情封控最严重的那段时间，公司的业务受到了很大的影响，拜访客户、发货等各方面都影响严重。”

正是由于疫情拖延了发展的脚步，唯雅诺才在疫情放开后加速“奔跑”，李亚军坦言，今年的深圳展会，国外的客商明显来得比较多，唯雅诺想通过这次展会拓展更多国际业务，同时在国内也希望能打开更多的市场以及扩大公司的知名度。

李亚军也分享了一个重要的信息，唯雅诺在安徽合肥投建了蔚来汽车的售后服务中心，该中心建于2018年，2022年又进行了升级扩建，李亚军认为，中国的新能源汽车发展迅猛，中国的相关车企有机会在全球汽车企业阵营中占据重要的地位，甚至是龙头的地位。新能源汽车的发展，也逐步影响汽车后市场格局，对于从业者来说，布局新能源汽车后市场十分重要，应该把握好机遇，做好部署，未来才有可能继续在这个行业里发展，不被淘汰。最后，李亚军诚挚地邀请，“欢迎有需要的伙伴来考察唯雅诺，一起合作，一起发展！”

德州市普利斯汽车部件有限公司：

独具产业链优势，2023年目标业绩翻番

在访伊始，德州市普利斯汽车部件有限公司CEO潘桂习就表达了对市场的乐观看法：“2023年，我觉得还是开了一个好头，整体市场呈现出了一个上升、回弹的趋势。”对自家公司情况，他表示，普利斯经过了这么多年的市场沉淀和发展，还是获得了非常好的口碑。

潘桂习介绍，普利斯隶属润泽集团，始建于2007年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化生产型企业，主导产品为盘式刹车片、鼓式刹车蹄、钢背、报警线等制动产品，主攻内贸以及国内市场的品牌代工业务。润泽集团旗下有三家汽车零部件行业子公司，因此普利斯拥有天然的产业链优势，同时拥有强大的自主研发、生产能力。目前，普利斯静音陶瓷刹车片在行业内获得了非常好的口碑，受到客户的纷纷认可。“在本次展会上，很多老客户给我们带来了新的客户。”潘桂习高兴地说。

潘桂习同时介绍，“普利斯是行业内唯一获得品牌强国的公司，未来市场需要的不仅仅是产品，同时需要强大的服务，我们同时也在打造强大的服务能力，再加上可信赖的品牌，构成了我们在行业内的强大竞争优势。”

面对趋势向好的2023年，潘桂习分享了普利斯的工作重点：一、更好地满足客户的需求，进行产品升级，让产品更好卖，真正地成为经销商的核心产品；推出新的性价比更高的经典陶瓷刹车片，赋予经销商更强的竞争力。二、致力于优化营销策略，和经销商真正地形成合力，和经销商一起抱团去深耕市场。“我们今年的目标是业绩翻一番，市场形势不错，我们对达成目标是充满信心的！”

以上为汽配圈对制动/传动领域部分企业的访，希望他们的分享能为汽车后市场各位同仁带来有价值的参考。2023年已走过四分之一，有志者、有信心者，请继续加油奔跑，“开战”不停！

END

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